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2015-04-2700:07:02來源：中國證券網作者：公告解讀組　　中國證券網訊停牌近三個月的金葉珠寶（000587）26日晚發布了重大資產重組預案，公司擬通過發行股份及支付現金的方式購買豐匯租賃90%股權，并向大股東九五集團定向增發股份募集配套資金。　　金葉珠寶此次收購豐匯租賃也意味著公司開始布局融資租賃行業，為公司培育新的利潤增長點。另一方面，金葉珠寶此次收購豐匯租賃除了可以使公司的業績得到提升以外，公司也想實現現有黃金加工銷售業務與此次收購的豐匯租賃的融資租賃業務共同發展，有效地將黃金資產與金融業務結合在一起，為公司打造黃金業務全產業鏈金融服務提供商的大型黃金珠寶企業集團戰略鋪路。　　資產重組后實際控制人不發生變化　　根據預案，金葉珠寶需向豐匯租賃的相關股東發行股份共計278,263,421股并支付現金共計263,300萬元；并向九五集團非公開發行股份126,182,885股。　　具體來看，金葉珠寶以現金方式支付263,300萬元，對應購買豐匯租賃39.83%股權。其中，向中融資產支付158,812萬元，購買其持有豐匯租賃24.02%股權；向盟科投資支付43,336.25萬元，購買其持有的豐匯租賃6.56%股權；向盛運股份支付44,624.25萬元，購買其持有的豐匯租賃6.75%股權；向重慶拓洋支付16,527.50萬元，購買其持有的豐匯租賃2.50%股權。與此同時，金葉珠寶將向中融資產、盟科投資以及盛運股份分別發行99,706,375股、91,205,327股以及87,351,719股。另外，公司還將向九五集團發行126,182,885股募集配套資金15.0410億元。　　交易完成后，金葉珠寶的總股本將增加至961,581,040股，九五集團持有上市公司股份293,044,737股，占公司總股本的30.48%，為本公司的第一大股東和控股股東；朱要文先生通過九五集團控制公司30.48%的股份，為公司實際控制人。此外，中融資產、盟科投資與盛運股份將分別持有10.37%、9.48%和9.08%金葉珠寶股份。　　本次收購后，金葉珠寶將持有豐匯租賃90%股權，北京首拓持有豐匯租賃10%股權。由此，豐匯租賃將成為金葉珠寶的控股子公司。　　經初步估算，截至評估基準日2015年3月31日，豐匯租賃整體的預估值為661,100萬元，標的資產豐匯租賃90%股權的預估值為594,990萬元，公司與交易對方協商一致，標的資產整體作價金額為594,990萬元，如最終評估值高于594,990萬元，各方同意以594,990作為本次交易對價，如最終評估值低于594,990萬元，各方同意以最終評估價值作為本次交易對價。　　資料顯示，金葉珠寶此次收購的豐匯租賃成立于1999年9月15日，公司目前的注冊資本為20億元，資本金實力在國內融資租賃行業名列前茅。作為一家融資服務企業，豐匯租賃扮演著為上下游企業進行資金融通的角色。公司通過向銀行、信托公司、資產管理公司等資金提供方轉移項目未來租金或者利息收益權以獲取資金方的資金支持，業務覆蓋了醫療、供熱、水務、電力、鋼鐵、房地產等行業。2013年和2014年，豐匯租賃的營業收入分別為5.20億元和11.66億元，2014年營收同比增長124.23%；公司2013年和2014年實現的凈利潤分別為1.99億元和3.41億元，凈利潤增速達到71.35%。　　此次收購可降低單一的黃金業務風險轉型黃金全產業鏈金融服務提供商　　公告稱，金葉珠寶現有黃金資源業務穩定，但受單一市場系統性風險影響較大。進入融資租賃行業，可以提升公司未來的盈利能力。　　根據中國租賃聯盟的統計，我國融資租賃合同余額由2007年的240億元增長到2014年的32,000億元，增長了近12倍，2007年至2014年期間，我國各類融資租賃公司家數由93家增長至2,202家，增長了近23倍。業內專家認為，未來，以融資租賃、委托貸款業務為主的租賃行業仍具有廣闊的市場發展前景。　　值得一提的是，豐匯租賃此次承諾，公司2015年、2016年和2017年實現的扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤數分別可以達到5億元、8億元和10億元。按照金葉珠寶此次收購豐匯租賃90%的股權來計算，若豐匯租賃未來三年凈利潤均達到上述承諾，那么可以增厚金葉珠寶每股收益0.46元、0.75元和0.93元。　　同時，九五集團也承諾，金葉珠寶（不含豐匯租賃）2015-2017年度實現的扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤數分別為1.5億元、2億元和2.5億元。　　另外根據承諾，中融資產、盟科投資、盛運股份以其本次重大資產重組取得的屆時尚未出售的公司股份進行補償，該等應補償的股份由公司以1元的價格進行回購并予以注銷。　　從這一紙承諾補償條款中可以看出，豐匯租賃對未來的經營發展充滿信心。　　此次收購豐匯租賃后，金葉珠寶的主營業務將在原有黃金珠寶首飾產品的設計、研發、生產及銷售基礎上，進入具有良好發展前景的租賃行業，業務范圍將拓展至提供包括融資租賃、黃金租賃、委托貸款在內的傳統及創新型融資服務領域，并最終實現將公司打造為黃金業務全產業鏈大型黃金珠寶企業集團的發展戰略。　　公告提到，為實現公司打造黃金業務全產業鏈大型黃金珠寶企業集團的戰略，金葉珠寶迫切需要引入金融服務平臺，將融資租賃、黃金租賃、委托貸款等金融服務模式與公司的黃金產業經營優勢有效結合，最終實現黃金產業與金融服務并舉、共同發展的產融結合經營模式。據了解，目前國內市場上尚無其他金融機構提供對整個黃金產業鏈的綜合融資服務，行業尚處于培育期，金葉珠寶通過此次交易，切入黃金產業鏈金融服務領域，有利于填補黃金全產業鏈金融服務空白，完善業務布局，搶占市場份額，培養客戶粘性，鞏固先發優勢。（張海英）　　【行業資訊】　　融資租賃業急劇升溫上市公司搶食萬億市場蛋糕　　公開數據顯示，今年下半年以來，已有中興通訊、林州重機、首航節能等十余家上市公司宣布斥資組建融資租賃公司，而開展融資租賃、售后回租業務的上市公司則相對更多。　　央行征信中心兩大系統助力融資租賃行業發展　　中國證券網訊（記者張玉）無論是金融租賃企業，還是融資租賃企業，本質上都是授信機構。根據征信管理條例，都應該聯系當地人民銀行的征信管理部門接入征信系統和融資租賃登記公示系統。只要是從事合法的授信，就符合接入兩個系統的條件。接入方式上。征信中心從以前的金融專網單一渠道擴大到互聯網接入端口，接口規范簡化，以更好的滿足小額貸款公司，包括未來的P2P接入征信系統的需求。　　【公司案例】　　和佳股份定增10億主攻融資租賃業務　　中國證券網訊（記者龐瑞）和佳股份14年8月23日公布定增預案，擬向不超過5名特定對象定增不超過4300萬股，募集資金總額不超過10億元。公告顯示，本次非公開發行所募集的資金，在扣除發行費用后將用于增加醫院整體建設業務配套資金、增資恒源租賃開展融資租賃業務、償還銀行貸款及補充流動資金三項內容，分別擬投入的募集資金數為4億、5億和1億。　　落子自貿區上海大眾集團進軍融資租賃行業　　中國證券網訊（記者李銳）繼小額貸款行業之后，大眾集團在自營金融產業上又有了進一步的拓展。12月24日，大眾集團旗下上海大眾融資租賃有限公司正式開業運營，該公司是由上海大眾公用（集團）股份有限公司和大眾交通（集團）股份有限公司兩家上市公司共同出資設立的中外合資融資租賃公司，注冊資本人民幣5億元，公司注冊在中國（上海）自由貿易試驗區。　　融資租賃業急劇升溫上市公司搶食萬億市場蛋糕　　公開數據顯示，今年下半年以來，已有中興通訊、林州重機、首航節能等十余家上市公司宣布斥資組建融資租賃公司，而開展融資租賃、售后回租業務的上市公司則相對更多。　　深圳市前海融資租賃金融交易中心有限公司CEO秦國兵告訴記者，在政策不斷釋放利好的背景下，融資租賃行業已經步入發展快車道。　　市場規模超2萬億　　近年來，融資租賃業急劇升溫，資產規模迅猛增長。統計顯示，目前國內融資租賃市場規模在2萬億元以上。　　2013年至今，越來越多的上市公司涉足融資租賃市場。大洋電機今年7月份宣布，將與全資子公司大洋電機香港共同出資設立深圳大洋電機融資租賃有限公司，主要從事新能源車輛的融資租賃業務。雙塔食品則在今年3月宣布與全資子公司雙塔食品(香港)有限公司在青島設立融資租賃有限公司，注冊資本為4900萬美元。　　此外，首航節能、瑞貿通、海特高新也先后披露進軍融資租賃行業及投資進展。對此，有業內人士分析，傳統行業變革趨勢不可逆，以融資租賃為代表的新融資渠道正當發展之機。　　從上述公司公開披露的信息來看，涉足融資租賃大都是為降低采購成本，控制采購昂貴設備的風險，或有效提高公司資產經營和資金使用效益。不過記者通過采訪了解到，這些公司大都看中的是低成本融資渠道，而非租賃業務本身。　　秦國兵告訴記者，上市公司成立融資租賃合資公司，有很多采取內保外貸模式，通過與擁有國外資金渠道的機構合作，利用國外低成本資金，采取售后回租等模式撬動融資租賃公司的杠桿，來擴大公司對下游客戶的銷售支撐。　　公開資料顯示，隨著資本運作能力的提升，融資租賃業務也給上市公司以豐厚的回報。中科英華表示，通過開展融資租賃業務，利用現有資產進行融資，降低了財務費用，提高資本運作能力。　　萬里揚中報顯示，公司融資租賃業務發展形勢良好，業務規模和品牌知名度不斷擴大，上半年融資租賃收入1909.29萬元，毛利率高達94.91%。　　創新業態持續涌現　　在上市公司掘金融資租賃市場的同時，具有創新金融業態特征的融資租賃機構不斷涌現，帶動行業機構數量快速攀升。值得注意的是，深圳金融辦近日公布依法批設的13家合規交易所目錄，其中就包括廣金所等機構。　　在秦國兵看來，上市公司及各路資本發展融資租賃，對緩解國內企業融資難、消化過剩產能大有裨益。新型融資租賃機構不斷涌現，將融資租賃業務從線下移步到線上，契合互聯網金融高速發展的步伐。秦國兵稱。　　據了解，上市公司、各路資本紛紛涌入融資租賃行業，一方面是看好行業的發展，另一方面也離不開國家和地方層面頻繁出臺的利好政策。　　近日，廣州發布關于加快推進融資租賃業發展的實施意見，這是繼8月份武漢出臺租賃貼息新政、橫琴下發促進融資租賃發展的辦法、財政部等三部門聯合下發全國范圍內實施出口退稅試點政策之后，又一項對融資租賃業產生推動作用的政策。　　在深圳，前海深港現代服務業合作區掛牌成立之后，融資租賃企業數量迅猛增長。對此，前海管理局戰略發展處處長賀龍德表示，前海融資租賃企業的政策優勢主要體現在跨境人民幣貸款業務上，在貸款成本、貸款額度等方面都優惠政策和扶持措施。　　另有業內專家表示，從中央部委到地方政府，支持融資租賃業發展的相關財政補貼政策遍地開花，在新一輪政策紅利的驅動下，融資租賃相關產業迎來高速發展期。（證券時報網）　　央行征信中心兩大系統助力融資租賃行業發展　　中國證券網訊（記者張玉）無論是金融租賃企業，還是融資租賃企業，本質上都是授信機構。根據征信管理條例，都應該聯系當地人民銀行的征信管理部門接入征信系統和融資租賃登記公示系統。只要是從事合法的授信，就符合接入兩個系統的條件。接入方式上。征信中心從以前的金融專網單一渠道擴大到互聯網接入端口，接口規范簡化，以更好的滿足小額貸款公司，包括未來的P2P接入征信系統的需求。人民銀行征信中心副主任王曉蕾在2015中國融資租賃創新發展高峰論壇上作出上述表述。　　據悉，人民銀行征信中心為融資租賃行業發展提供了兩個系統，一個是衡量借款人或承租人信用風險、保護出租人債權安全的企業征信系統。另一個是保護融資租賃物權安全的登記公示系統。　　企業征信系統最核心的功能是把借款人或承組人，對所有金融機構負債信息匯集，通過提供全面的負債信息，來幫助放貸人或出租人評估交易對手的信用風險，從而保護資產安全。基本上放貸機構，特別是銀監會批準的從事授信業的金融機構都已經接入該征信系統。　　截止目前，銀監會批準的30家金融租賃公司目前已經接入了9家。已經接入征信系統的融資租賃公司累計查詢36.9萬次。　　王曉蕾表示：計劃今年2015年銀監會批準的30家金融公司全部接入該征信系統。商務部批準的融資租賃公司，業務本質上來講是完全一致，因此接入的方法和原則都完全一樣。　　據了解，征信系統除了提供信用報告，還致力于幫助放貸人很好的管理他的信用風險。比如，一些產品告訴你在本機構風險沒有問題，是好客戶。但在其他的放貸機構里面出現了問題。從而幫助發現客戶的風險。王曉蕾舉例道。　　征信系統對于債權債務關系有一個互惠原則，所有從事放貸業務機構，必須先報送數據，才能查詢數據，這個系統里面最核心數據都是借款人借款信息，或者是承租信息，只有報送數據，這個系統才有存在的基礎。　　而融資租賃登記系統的核心是租賃物的權屬狀況。所有登記結束以后，對于融資租賃登記系統來說，可以出具兩個法律文件。第一是登記證明，這個系統會在登記結束后，會自動從計算機出一個證明，證明你進行了某項登記，上面有一個編號。這個如果出了問題，系統要負責，但是對于登記內容準確與否的責任，在登記人本身。登記系統本身是不負責任的。　　另外一個法律文件，就是你查詢結束以后，這個系統也會給出一個證明。做融資租賃業務之前，必須在融資租賃登記系統里面進行查詢。通過這個辦法，也就是央行發的通知、法院的司法解釋加行政部門的規章，就把這個系統里面對于融資租賃用戶的物權登記在現有的法律框架下進行了明確。　　數據顯示，目前為止融資租賃登記系統累計注冊940家機構，金融租賃30家。內資融資租賃公司146家，外資投資798家，已經是人民銀行的融資租賃登記系統用戶。從登記情況來看，累計發生25330筆，金融公司占比11%，內資27%，外商投資55%。　　據悉，目前融資租賃登記不收費，查詢也不收費。　　王曉蕾表示：融資租賃業務是跨區域的，融資租賃行業應積極介入征信系統。未來，還將研究征信數據如何安全的跨境流動，以幫助中國機器設備通過融資租賃方式走出去到其他國家。　　和佳股份定增10億主攻融資租賃業務　　中國證券網訊（記者龐瑞）和佳股份14年8月23日公布定增預案，擬向不超過5名特定對象定增不超過4300萬股，募集資金總額不超過10億元。　　公告顯示，本次非公開發行所募集的資金，在扣除發行費用后將用于增加醫院整體建設業務配套資金、增資恒源租賃開展融資租賃業務、償還銀行貸款及補充流動資金三項內容，分別擬投入的募集資金數為4億、5億和1億。　　就增加醫院整體建設業務一項，公司表示，醫院整體建設業務的具體模式，是向醫院（客戶）提供一站式的改擴建服務，提供其建設（新建、改、擴建）的整體（或部分）解決方案并付諸實施，該方案包括除土建工程外的醫療系統專業裝修裝飾、信息智能化、醫院重點學科建設等工程，配套辦公設備設施等的建設，以及醫療、機電設備購置、安裝，并為醫院提供整體建設融資方案和資金。　　公司強調，從近兩年公司開展醫院整體建設業務的現狀來看，資金實力是制約公司承攬大型醫院整體建設項目的瓶頸。因此，醫院整體建設業務作為公司平臺化戰略的三大業務模式之一，業務規模的持續擴大需要大量的配套資金。　　就增資珠海恒源融資租賃有限公司開展融資租賃業務一項，公告顯示，恒源租賃成立2012年8月，當年即實現租賃合同額約4400萬元。2013年9月16日，恒源租賃被確認獲得內資融資租賃業務試點資格。恒源租賃2013年取得融資租賃合同額約3億元，2014年1-6月取得融資租賃合同額已超過5億元。　　對于該項目的必要性，公司表示，項目符合融資租賃行業發展趨勢，有利于抓住市場發展機遇。數據顯示，截至2012年底，我國已有租賃公司達652家，比2011年底新增332家，幾乎每天新設立一家。融資租賃可解決基層醫療機構短期集中支付能力不足，加快醫院建設和引進先進醫療設備。并且，通過融資租賃服務促進主營產品和服務的銷售，有利于增強與客戶的黏性，發展后市場服務業務。　　落子自貿區上海大眾集團進軍融資租賃行業　　中國證券網訊（記者李銳）繼小額貸款行業之后，大眾集團在自營金融產業上又有了進一步的拓展。12月24日，大眾集團旗下上海大眾融資租賃有限公司正式開業運營，該公司是由上海大眾公用（集團）股份有限公司和大眾交通（集團）股份有限公司兩家上市公司共同出資設立的中外合資融資租賃公司，注冊資本人民幣5億元，公司注冊在中國（上海）自由貿易試驗區。　　大眾集團董事長楊國平在開業儀式上表示，新成立的大眾融資租賃公司主要服務領域為公用事業、交通運輸、醫療器械、能源設備、工業裝備、節能環保和現代服務業等行業。這些行業的企業在經營過程中面臨著設備購置、技術改造的需要和資金的需求，而銀行貸款審批放款時間長，手續各方面具有較高門檻，這也使得許多企業的融資并不順暢。而大眾融資租賃公司將秉承和發揚大眾集團在業務經驗、風險控制、資本擴充和業務協同等方面的綜合經營優勢，為這些企業解決困難。除了靈活性之外，融資租賃還有諸多好處，例如減輕企業壓力，實現分期付款；加速折舊，節約或遞延稅賦；促進產品銷售；使用經營性租賃業務改善客戶資產負債結構，租金支付方式靈活等。大眾融資租賃公司的愿景目標是匯聚大眾、融通資源，抓住金融改革和產業創新的歷史機遇，力爭在較短時間內把公司建設成為風險可控、資產優質、回報穩定、特色鮮明的專業化融資租賃公司。　　在當天的開業儀式上，上海大眾融資租賃公司與龍元建設、海潤光伏、富程環保、國動集團、帝聯信息等5家客戶簽署融資租賃業務協議，積極支持簽約客戶在能源開發、節能環保、信息通訊、PPP項目、IDC設備等業務領域的融資需求。與此同時，為了更好服務于上海的上市公司、創投企業、中小企業，公司還與上海上市公司協會、上海股份制聯合會、上海股權投資協會、上海創業投資協會、上海擔保行業協會5家行業協會簽署了戰略合作協議，積極為這5家協會會員單位提供及時、便利的融資服務。為攜手加強中小企業特別是場外市場掛牌企業、節能環保企業的融資服務，公司與上海股權交易中心、中國光伏綠色生態合作組織（PGO)簽署了戰略合作協議。　　融資租賃公司能否發揮更好的融資服務功能，關鍵是要獲得商業銀行的信貸支持。在開業儀式上，工商銀行、交通銀行、中國銀行、民生銀行、匯豐銀行5家中外資銀行與上海大眾融資租賃公司簽署了戰略合作協議，5家銀行將為公司提供20億元本外幣的信貸支持。上一頁第[1][2][3][4][5]頁(共5頁)下一頁

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